| | | | Halka arz işlemi 17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilirken, şirket sermayesinin yüzde 20’sini halka açıyor. Halen 2.35 trilyon lira olan ödenmiş sermayenin, 7.65 trilyon liralık nakit karşılığı olmak üzere 10 trilyon liraya yükseltilmesi sözkonusu olurken, 2 milyar lira nominal değerli hisse senetleri halka arz ediliyor.
Zorlu Enerji, otoprodüktör sözleşmelerini 1997 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile imzalayıp yatırımlarını tamamladıktan sonra, toplam gücü 147 megawatt (1.2 milyar kilowattsaat) olan Bursa ve Lüleburgaz’da kurulu tesisleriyle sayıları 45’i bulan ortaklarının elektrik enerjisi ve buhar ihtiyaçlarını karşılıyor.
Halka arza Deniz Yatırım Menkul Kıymetler’in liderliğini, Park-Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler’in yurtdışı eş liderliğini yaptığı, Ak Yatırım, Anadolu Yatırım, Bayındır Menkul, EGS Yatırım, Ekinciler Yatırım, Ekspres Yatırım, Es Menkul, Eti Menkul, Evgin Yatırım, GFC General Fınans, HSBC Yatırım, Kalkınma Menkul, Meksa Yatırım, MNG Menkul, Nurol Menkul, Oyak Menkul, Riva Menkul, Sümer Yatırım, Tacirler Menkul, TEB Yatırım ve Vakıf Yatırım’dan oluşan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştiriliyor.
Halka arz sirkülerine göre, satışa sunulan iki trilyon lira nominal değerli hisselerin yüzde 27’si yurtdışında yerleşik yatırımcılara, yüzde 28.5’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 26’sı yurtiçi alımgücü yüksek bireysel yatırımcılara, yüzde 7’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 8’i Zorlu Grubu çalışanlarına, yüzde 3.5’i ise vakıflara tahsis edildi.
Sirkülerde yer alan bilgilere göre, şirket yılın ilk üç ayında 629.62 milyar lira net kar ve 6.16 trilyon lira net satış, geçen yılın aynı döneminde de sırasıyla 75.33 milyar lira net kar ve 2.01 trilyon lira net satış gerçekleştirdi. | |
